İçindekiler:

Office 365, Salesforce ile entegre olabilir mi?
Office 365, Salesforce ile entegre olabilir mi?

Video: Office 365, Salesforce ile entegre olabilir mi?

Video: Office 365, Salesforce ile entegre olabilir mi?
Video: Microsoft Dynamics 365 ile 360 Derece Müşteri Görünümüne Yolculuk 2024, Kasım
Anonim

Bunu kullanarak entegrasyon , sen Yapabilmek kolayca senkronize edin Satış ekibi Seninle olan olaylar Ofis 365 takvim. sadece bağla Ofis 365 ve Satış ekibi Automate.io'daki hesaplar, bu Bot'u açın ve işiniz bitti!

Benzer şekilde, Salesforce'u Outlook 365'e nasıl eklerim?

Outlook Entegrasyonunu Ayarlayın

  1. Tıklamak. ve Kurulum'u seçin.
  2. Hızlı Bul kutusuna Outlook'u girin ve ardından Outlook Entegrasyonu ve Senkronizasyonu'nu seçin.
  3. Outlook entegrasyonunu açın.
  4. Temsilcilerin yeni oluşturulan e-posta iletilerini Salesforce kayıtlarıyla ilişkilendirmesine izin verin.
  5. Microsoft Outlook'ta entegrasyonu ayarlamak için satış temsilcilerinize talimatlar verin.

Benzer şekilde, Salesforce for Outlook yıldırımla çalışır mı? Bir süredir, gelen e-postaları ilişkilendirmek mümkün oldu. Görünüm ile Satış ekibi vasıtasıyla Outlook için Salesforce (SFO), yalnızca İşler için Satış ekibi Klasik. daha yeni Yıldırım için Görünüm (LFO) bulut tabanlıdır - herhangi bir yazılım indirmenize gerek yoktur!

Bu nedenle, Salesforce for Outlook Office 365 ile çalışır mı?

Bu, kullanıcıların görüntülemesini sağlar Satış ekibi bir müşteriden gelen bir e-posta bağlamında ilgili kişiler, müşteri adayları, hesaplar ve fırsatlar. Outlook için Salesforce ile çalışır Görünüm 2013, Ofis 365 , Görünüm Mac için ve Görünüm Web Uygulaması (OWA). alabilirsin Satış ekibi için uygulama Görünüm itibaren Ofis Ücretsiz mağaza: mağaza. ofis .com.

Salesforce eklentisini görünümde nasıl etkinleştiririm?

Salesforce Yan Panelini Etkinleştirin

  1. Kurulum'dan, Hızlı Bul kutusuna Outlook Yapılandırmaları'nı girin ve ardından Outlook Yapılandırmaları'nı seçin.
  2. Mevcut bir Outlook yapılandırmasını değiştiriyorsanız, değiştirmek istediğiniz yapılandırmanın yanındaki Düzenle'yi tıklayın.
  3. Yan Panel'i seçin.
  4. Değişikliklerinizi kaydedin.

Önerilen: